中外軟件巨頭又在角力ERP

　　ERP經(jīng)歷了導(dǎo)入、成長(zhǎng)和普及的里程，經(jīng)過(guò)2008年內(nèi)外因素的雙重刺激，生產(chǎn)制造ERP走入務(wù)實(shí)、深化應(yīng)用的時(shí)期。領(lǐng)先的本土ERP廠商專(zhuān)業(yè)能力頗有建樹(shù)，用友、金蝶渠道廣、覆蓋全國(guó)，神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司咨詢(xún)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，用戶滿意度高。

　　2009年，中國(guó)企業(yè)實(shí)施ERP進(jìn)入了新的階段，但是總體的實(shí)施能力在滿足客戶要求方面仍有欠缺。未來(lái)中國(guó)ERP行業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)應(yīng)著眼于本土中小型ERP企業(yè)，著力打造行業(yè)影響力，或針對(duì)小型企業(yè)客戶需求的發(fā)揮后發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。此外，本土領(lǐng)先ERP企業(yè)仍應(yīng)積極提升國(guó)產(chǎn)軟件的高端競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中國(guó)ERP軟件行業(yè)的市場(chǎng)集中度一直維持在較高水平，呈現(xiàn)近似寡頭壟斷的格局。2003年至2008年，用友、SAP、金蝶、浪潮等四家ERP龍頭企業(yè)的銷(xiāo)售額平均占整個(gè)ERP行業(yè)總銷(xiāo)售額的50%左右。

　　市場(chǎng)容量增長(zhǎng)迅速，但領(lǐng)導(dǎo)廠商的陣營(yíng)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。2003年-2008年排名前后稍有變化，但基本僅限于前5家企業(yè)的調(diào)整。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，在國(guó)內(nèi)品牌中，占據(jù)主導(dǎo)地位的是用友和金蝶，而SAP等國(guó)際品牌也處于市場(chǎng)的領(lǐng)先位置。

　　中外領(lǐng)導(dǎo)廠商各有所長(zhǎng)

　　在產(chǎn)品性能上，國(guó)外產(chǎn)品功能優(yōu)越，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品更善于滿足本土化需求。與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品相比，國(guó)外領(lǐng)先廠商的產(chǎn)品功能全面、性能優(yōu)越。SAP的生產(chǎn)制造模塊功能強(qiáng)大，和ERP其他模塊集成完善，而且具有深入各行業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)管理的方法先進(jìn)。Oracle的ERP軟件專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，在產(chǎn)品理念、管理模型等方面具有優(yōu)勢(shì)。

　　國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在適合中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式及集團(tuán)管理模式等本土化需求方面比國(guó)外廠商做得好。在業(yè)務(wù)模式上，中國(guó)企業(yè)客戶在套件采購(gòu)、銷(xiāo)售返還等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)區(qū)別于國(guó)外企業(yè)。大量跨行業(yè)企業(yè)并購(gòu)形成的集團(tuán)公司以及中國(guó)國(guó)有企業(yè)集團(tuán)特有的分子公司制度決定了企業(yè)分支機(jī)構(gòu)龐大、集團(tuán)高度集權(quán)管控的要求非常突出。企業(yè)對(duì)集團(tuán)管控、供應(yīng)鏈管理的集中采購(gòu)、遠(yuǎn)程監(jiān)控管理異地工廠等信息化應(yīng)用產(chǎn)生更多需求，而用友和金蝶在集團(tuán)管控領(lǐng)域中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在產(chǎn)品定位方面，國(guó)外占據(jù)高端，國(guó)內(nèi)把握低端。SAP、Oracle一貫在高端ERP市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)，其客戶集中于高端市場(chǎng)的大型企業(yè)。SAP的客戶包括聯(lián)想(續(xù)致信網(wǎng)上一頁(yè)內(nèi)容)、海爾、中石化等;而Oracle做的項(xiàng)目也包括了中海油、中國(guó)印鈔造幣總公司等。

　　用友、金蝶等國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)品主要定位在中小企業(yè)ERP市場(chǎng)。隨著中國(guó)ERP市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，近年來(lái)外商向低端市場(chǎng)拓展，而國(guó)內(nèi)品牌向高端市場(chǎng)進(jìn)軍，各方加大了對(duì)市場(chǎng)的覆蓋以彌補(bǔ)自身的不足。由于高端市場(chǎng)增長(zhǎng)率放緩，SAP等國(guó)外廠商紛紛尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，開(kāi)始加速對(duì)中小企業(yè)的市場(chǎng)拓展。國(guó)內(nèi)廠商也開(kāi)始試水高端ERP市場(chǎng)，并推出了用友NC，金蝶EAS等高端產(chǎn)品進(jìn)行突破。

　　在營(yíng)銷(xiāo)方面，國(guó)外廠商專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，鎖定重點(diǎn)客戶，而國(guó)內(nèi)廠商銷(xiāo)售渠道廣泛，覆蓋用戶面廣。國(guó)外領(lǐng)先廠商憑借在ERP市場(chǎng)長(zhǎng)期的浸潤(rùn)而擁有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，鎖定了重要客戶資源。SAP在商業(yè)運(yùn)營(yíng)中形成了包括眾多咨詢(xún)公司在內(nèi)的完善的生態(tài)系統(tǒng)，運(yùn)用咨詢(xún)業(yè)務(wù)來(lái)推廣其產(chǎn)品，在典型行業(yè)或重點(diǎn)行業(yè)擁有了一批重要用戶。Oracle專(zhuān)業(yè)擅長(zhǎng)用戶信息系統(tǒng)整合應(yīng)用，可以將其在領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等產(chǎn)品方面所積累的客戶資源優(yōu)勢(shì)延伸到ERP產(chǎn)品的推廣上。

　　國(guó)內(nèi)廠商渠道覆蓋全國(guó)，擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)。用友擁有相對(duì)完善的覆蓋全國(guó)各地的渠道，產(chǎn)品線全，擁有資金優(yōu)勢(shì)，用戶基數(shù)大。

　　決戰(zhàn)中型企業(yè)ERP市場(chǎng)

　　中國(guó)本土ERP企業(yè)與跨國(guó)ERP企業(yè)在垂直市場(chǎng)上的分化主要來(lái)自各自競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。

　　中國(guó)ERP企業(yè)相對(duì)于跨國(guó)ERP企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)決定了其競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域集中在成長(zhǎng)型企業(yè)。成長(zhǎng)型企業(yè)在這里是指業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，有管理轉(zhuǎn)型或者業(yè)務(wù)集團(tuán)化需求的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)差異性很大，對(duì)ERP系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā)要求比較高。當(dāng)企業(yè)需要進(jìn)行的調(diào)整，可能會(huì)涉及到生產(chǎn)線、相關(guān)的上下游的企業(yè)、企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，部門(mén)間的協(xié)作交流、資源運(yùn)作，而ERP針對(duì)企業(yè)資源、溝通、管理方面的這類(lèi)問(wèn)題做出了比較全面的解決方法。

　　一般ERP的實(shí)施，需要投入十幾萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，若要通過(guò)ERP的應(yīng)用提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力或梳理業(yè)務(wù)流程，使之物盡其值，則需要依賴(lài)其各模塊之間整合而實(shí)現(xiàn)資源計(jì)劃。僅僅需要獨(dú)立、有效率的運(yùn)作的個(gè)別ERP模塊，提高相應(yīng)部門(mén)的效率而應(yīng)用ERP系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)更容易變成一個(gè)華而不實(shí)的負(fù)擔(dān)。本土ERP企業(yè)售后服務(wù)的支持和網(wǎng)絡(luò)相對(duì)比國(guó)外的企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力，供需更容易吻合使其在中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)客戶中更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中國(guó)本土的ERP企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于本土特定資源的積累，溝通優(yōu)勢(shì)，以及技術(shù)開(kāi)發(fā)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)ERP廠商得益于國(guó)內(nèi)的特殊政策，領(lǐng)先在ERP的某個(gè)模塊分支中取得了市場(chǎng)和客戶，并在財(cái)務(wù)領(lǐng)域、信息技術(shù)以及資金方面形成了較強(qiáng)的積累。無(wú)論是咨詢(xún)實(shí)施還是售后服務(wù)這些直接影響ERP實(shí)施成功的環(huán)節(jié)，本土企業(yè)都要在溝通上更貼近用戶需求。

　　國(guó)外公司由于在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的限制，實(shí)施往往依賴(lài)授權(quán)的第三方，導(dǎo)致從咨詢(xún)到二次開(kāi)發(fā)再到實(shí)施、售后的各環(huán)節(jié)中的溝通都比較復(fù)雜，難以管理。相對(duì)于SAP或是Oracle這些ERP系統(tǒng)的元老，本土企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)架構(gòu)方面有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。用友2008年迅速響應(yīng)IT技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，推出的基于SOA架構(gòu)的U9。

　　本土ERP企業(yè)的劣勢(shì)在于：

　　本土ERP系統(tǒng)通常是以財(cái)務(wù)系統(tǒng)為核心研制ERP系統(tǒng)，缺乏財(cái)務(wù)與成本管理的事前計(jì)劃和事中控制的能力。中國(guó)現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展歷史不長(zhǎng)，缺乏企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理、組織、流程等的積累，所以集成化信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的受制于有限的管理思想的指導(dǎo)。依賴(lài)自身團(tuán)隊(duì)為客戶企業(yè)上線ERP咨詢(xún)顧問(wèn)難以駕馭超大型、集團(tuán)化的項(xiàng)目，加上接口境外IT系統(tǒng)軟件的兼容性也不確定，所以本土企業(yè)在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限。

　　更好的滿足客戶的需求，提高實(shí)施成功率是提升本土ERP企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

　　整體而言，中國(guó)企業(yè)ERP的普及率不高，實(shí)施成功的大多數(shù)為外資企業(yè)。許多外資企業(yè)在中國(guó)設(shè)立工廠，往往會(huì)先做出對(duì)ERP產(chǎn)品的選擇，然后，根據(jù)評(píng)估做出企業(yè)需要的員工及資源計(jì)劃，然后才投入生產(chǎn)。

　　目前，尤其在中國(guó)的中小企業(yè)內(nèi)部，ERP實(shí)施率很低。中國(guó)中小企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理架構(gòu)變化較多，對(duì)ERP的需求比較集中于會(huì)計(jì)電算化、信用管理、價(jià)格管理，需要的ERP模塊相對(duì)比較簡(jiǎn)單。國(guó)外廠商提供的ERP實(shí)施，價(jià)格一般需要幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，對(duì)中小企業(yè)的需求不夠有足夠針對(duì)性和售后支持，實(shí)施成功率多不理想。中小企業(yè)內(nèi)的信息化技術(shù)人員相對(duì)比較少，人員流動(dòng)性大，在實(shí)施ERP之后，很容易產(chǎn)生與先期目標(biāo)的差距。由于在文化、市場(chǎng)、商業(yè)習(xí)慣和用戶需求上本土企業(yè)更了解國(guó)內(nèi)企業(yè)，以及溝通上的便利，本土ERP供應(yīng)商的成功實(shí)施案例比較多，售后服務(wù)和產(chǎn)品培訓(xùn)也比較容易實(shí)現(xiàn)。

　　雖然實(shí)施成功率低，但是中小企業(yè)經(jīng)歷了2008年的危機(jī)，提升及時(shí)對(duì)市場(chǎng)應(yīng)變的需求增加，需要一個(gè)相對(duì)全面的系統(tǒng)，協(xié)助企業(yè)決策層對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配。在2008危機(jī)中倒下的企業(yè)，往往不能根據(jù)市場(chǎng)及時(shí)做出生產(chǎn)、庫(kù)存等多方面的調(diào)整，導(dǎo)致最終企業(yè)資金鏈斷裂，企業(yè)倒閉。現(xiàn)在的中國(guó)是全球加工工廠，企業(yè)要及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，不再是簡(jiǎn)單的增加或者減少庫(kù)存，或者調(diào)節(jié)某類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)量。而且，當(dāng)企業(yè)具有了一定規(guī)模，特別是出口型企業(yè)，與上游的供貨商和下游的銷(xiāo)售商都相互制約，生產(chǎn)上，產(chǎn)品的品質(zhì)、規(guī)格、交貨時(shí)間也都有要嚴(yán)格的限制，因此，應(yīng)用ERP系統(tǒng)協(xié)調(diào)、計(jì)劃的資源重要性變得突出。小型企業(yè)成長(zhǎng)到一定規(guī)模必然產(chǎn)生業(yè)務(wù)梳理或資源計(jì)劃調(diào)整的需求，但是由于ERP的實(shí)施和維護(hù)成本，在未有發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)上線ERP難免消化不良。

　　在有國(guó)際化需求的大型集團(tuán)客戶市場(chǎng)，國(guó)際ERP廠商仍然更有競(jìng)爭(zhēng)力。SAP等公司的軟件架構(gòu)是以大企業(yè)為基本設(shè)計(jì)的，而且在世界500強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)積累非常豐富。ERP的合理部署是大型企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制，以至于跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的條件，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、實(shí)現(xiàn)全球資源共享的前提。需要國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)企業(yè)相對(duì)更看重品牌，以及未來(lái)與全球業(yè)務(wù)流程及IT系統(tǒng)的兼容性。

　　本土ERP廠商競(jìng)爭(zhēng)力仍有作為

　　生產(chǎn)制造業(yè)的ERP應(yīng)用最普及，本土ERP廠商的行業(yè)、專(zhuān)業(yè)能力也有明顯提高。在中國(guó)整個(gè)ERP市場(chǎng)中，從各行業(yè)應(yīng)用情況分布來(lái)看，制造業(yè)是應(yīng)用ERP的主要行業(yè)，其市場(chǎng)份額在全部市場(chǎng)中占比超過(guò)50%。計(jì)世資訊(CCWresearch)的數(shù)據(jù)顯示，2008年中國(guó)生產(chǎn)制造ERP市場(chǎng)規(guī)模為37.8億元，其中通用型產(chǎn)品份額為54%，定制型46%。目前，中國(guó)生產(chǎn)制造ERP市場(chǎng)中，電子和機(jī)械仍然占比最大，分別為23%和17.4%，化工和汽車(chē)分別為15.2%和14.8%，制藥行業(yè)的ERP市場(chǎng)份額出現(xiàn)增長(zhǎng)，2008年占比12.1%。

　　領(lǐng)先的本土ERP廠商專(zhuān)業(yè)能力頗有建樹(shù)。根據(jù)計(jì)世資訊對(duì)廠商的典型優(yōu)勢(shì)分析發(fā)現(xiàn)用友、金蝶渠道廣、覆蓋全國(guó)，但是服務(wù)壓力大，神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司咨詢(xún)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，用戶滿意度高。本土廠商如神州數(shù)碼的ERP產(chǎn)品在生產(chǎn)制造模塊上有更靈活的功能，比如對(duì)于接單式生產(chǎn)的批次計(jì)劃系統(tǒng)非常靈活，可以根據(jù)具體訂單及庫(kù)存狀況靈活的實(shí)現(xiàn)變單、插單。

　　浪潮在其細(xì)分行業(yè)擁有很高的用戶認(rèn)可度和渠道合作伙伴的粘合度。

　　SAP與其眾多的咨詢(xún)公司合作伙伴形成了比較完善的生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮各自的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)使用戶更容易接受其產(chǎn)品和行業(yè)業(yè)務(wù)管理的方法論。SAP在中國(guó)成立SAP研究院投入了大量人力物力，試圖使中國(guó)用戶的需求在第一時(shí)間反映到研發(fā)團(tuán)隊(duì)。金蝶、神州數(shù)碼為首對(duì)于SaaS模式的嘗試是行業(yè)里重要的創(chuàng)新。

　　雖然產(chǎn)品的成熟度與用戶滿意度都在提高，但是總體的實(shí)施能力在滿足客戶要求方面仍有欠缺。根據(jù)計(jì)世資訊針對(duì)產(chǎn)品成熟度的研究發(fā)現(xiàn)本土廠商的產(chǎn)品成熟度與國(guó)際品牌的差距正在不斷縮小。產(chǎn)品成熟度的分析綜合了產(chǎn)品功能模塊的覆蓋度、產(chǎn)品功能深度、技術(shù)架構(gòu)的靈活性和穩(wěn)定性。成本核算、成本控制是2008年制造企業(yè)信息化應(yīng)用的焦點(diǎn)，同時(shí)出現(xiàn)小型企業(yè)集團(tuán)管控信息化的需求和大型企業(yè)系統(tǒng)優(yōu)化咨詢(xún)服務(wù)的需求。神州數(shù)碼系統(tǒng)突出強(qiáng)調(diào)了縮短制造周期、提高產(chǎn)能利用率、降低制造成本、快速建立有效的生產(chǎn)模式，加上其咨詢(xún)顧問(wèn)的團(tuán)隊(duì)的口碑，在本土品牌中享有突出的用戶滿意度。

　　國(guó)內(nèi)外ERP廠商都需要進(jìn)一步的完善實(shí)施，進(jìn)一步提升用戶滿意度。SAP等國(guó)外品牌雖然有較好的合作生態(tài)系統(tǒng)，但是本地化服務(wù)能力遠(yuǎn)不能說(shuō)得上是盡如人意，2009年媒體對(duì)兩大公司產(chǎn)品實(shí)施的披露一定程度上反映了其在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的弊端。本土實(shí)施工程師往往因?yàn)槿狈?duì)具體行業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)的了解，或者是管理知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的欠缺，影響了用戶滿意度。

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