郵儲銀行A股上市 10大利好護航十年來A股最大IPO

十年來A股最大IPO真的來了!

12月10日，A股一級市場巨無霸郵儲銀行A股(601658)上市，開盤上漲1.82%， 報5.6元，總市值達4871億元，H股報5.23港元，溢價15.99%。

十年來A股最大IPO

作為最后一家未在A股上市的國有大行，郵儲銀行的IPO備受市場關注，其IPO審核效率可謂神速——其上市申請先后于今年6月12日和18日獲得銀保監(jiān)會核準以及證監(jiān)會受理，而僅僅經過4個多月后，迎來了上市。

事實上，郵儲銀行早在2012年就曾啟動了IPO進展，但彼時A股IPO暫停等多種原因影響之下，其A股IPO進度就一直放緩。

與此同時，香港市場卻成為了其上市的優(yōu)先選擇地。2016年，郵儲銀行完成H股上市，發(fā)行121.07億股并募資高達576億港幣，成為時年全球最大的IPO項目，如今完成A股上市，郵儲銀行成為最后一家“A+H”的國有大行。

根據(jù)郵儲銀行的預披露信息，截至今年中報，郵儲銀行的總資產已經超過10萬億，而此次郵儲銀行計劃的A股發(fā)行數(shù)量將不超51.72億股，不超過A股發(fā)行后總股本的6%，按照5.50元的發(fā)行價推算，郵儲銀行的最高募資總規(guī)模將達到284.5億元。

10大利好護航

根據(jù)郵儲銀行的預披露信息，截至今年中報，郵儲銀行的總資產已經超過10萬億，而此次郵儲銀行計劃的A股發(fā)行數(shù)量將不超51.72億股，不超過A股發(fā)行后總股本的6%，按照5.50元的發(fā)行價推算，郵儲銀行的最高募資總規(guī)模將達到284.5億元。這意味著近十年來A股規(guī)模最大的IPO完成，同時也意味著國有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市正式收官。

作為10萬億巨無霸上市將如何沖擊市場?十大利好給投資者吃下一顆顆“定心丸”：

利好一：控股股東郵政集團自郵儲銀行A股上市起12個月內將增持不少于25億元;

利好二：近十年來首單引入“綠鞋”機制，約43億元“綠鞋”資金作為后市表現(xiàn)的有效支撐;

利好三：6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場并頂格申配，社?；鸾M合、央企基金首次齊聚，8家戰(zhàn)略投資者合計認購股數(shù)約占“綠鞋”前本次發(fā)行規(guī)模的40%;

利好四：長線專業(yè)機構投資者獲配量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達87%;

利好五：戰(zhàn)略配售獲配股份鎖定一年，70%的網(wǎng)下配售股份鎖定6個月;

利好六：聯(lián)席主承銷商A股IPO史上首次聯(lián)袂承諾對于包銷的股份鎖定至少1個月或6個月;

利好七：本次發(fā)行鎖定股份超過“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的一半;

利好八：現(xiàn)有股東作出股份鎖定承諾，控股股東郵政集團持有郵儲銀行64.79%(“綠鞋”前)的股份鎖定三年，螞蟻金服、騰訊、中國電信、中國人壽等股東持有股份鎖定一年;

利好九：A股上市后預計很快將被納入主要指數(shù)，最高或約80億增量資金有望流入;

利好十：郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身、董事、高管都作出了穩(wěn)定股價的承諾。

六家戰(zhàn)配基金首次齊聚并頂格申配

郵儲銀行此次A股發(fā)行還設置了戰(zhàn)略配售機制。根據(jù)郵儲銀行此前公告，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰(zhàn)略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO，頂格參與戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略配售數(shù)量約占發(fā)行總量的40%，同時，社?；鸾M合、央企基金首次齊聚。

8家戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下獲配投資者鎖定股份合計約占本次發(fā)行總規(guī)模的50%，創(chuàng)近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類(公募基金、社?；?、養(yǎng)老)及I類(保險資金、企業(yè)年金)長線投資者認購量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達87%。這反映了機構投資者對郵儲銀行未來發(fā)展的堅定信心。

此外，郵儲銀行A股IPO還匯集了各類知名機構。根據(jù)該行相關公告顯示，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等三大電信運營商及山東、北京、湖南等各省的企業(yè)年金、職業(yè)年金計劃均參與了本次郵儲銀行A股IPO。

分析人士表示，上述知名機構對投資標的的安全性、收益性有極高的要求，對投資標的的篩選標準極為嚴格，能得到上述機構的一致青睞，進一步證明了郵儲銀行的未來成長前景及內在價值。

有分析人士指出，在實現(xiàn)A+H上市擴充資本能力后，郵儲銀行有望進一步實現(xiàn)擴張，進而帶來盈利能力的提升。

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