賽迪顧問赫建營：云計(jì)算產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展與走向

在會上賽迪網(wǎng)顧問賽迪顧問業(yè)務(wù)總監(jiān)赫建營 博士發(fā)表了重要講話，并對中國整個產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展走向進(jìn)行展望以及對相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行澄清。

以下內(nèi)容為赫建營博士現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：

各位媒體朋友及網(wǎng)友下午好！很高興有機(jī)會在這里分享賽迪顧問關(guān)于中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)層面的最新研究。我們知道云計(jì)算自2008年在中國出現(xiàn)概念同時，每個人都有對它的理解，眾說紛紜。但是在市面上我們可以看到各種解決方案的白皮書，包括產(chǎn)品白皮書，但沒有一個研究機(jī)構(gòu)從產(chǎn)業(yè)、政府方面發(fā)布過產(chǎn)業(yè)白皮書，賽迪顧問作為中國IT產(chǎn)業(yè)主要推動者和觀察者之一，我們經(jīng)過三個月的時間走訪了產(chǎn)業(yè)類有影響類的人士、解決方案供應(yīng)商、本土企業(yè)解決方案供應(yīng)商等100來位，也對終端用戶進(jìn)行電話訪問和問卷調(diào)查。賽迪顧問對云計(jì)算經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)研究和積累，今天隆重發(fā)布了《云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》。一方面對相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行澄清，另一方面對中國整個產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展走向進(jìn)行展望。

今天從以下幾個部分進(jìn)行展示，第一部分，研究的執(zhí)行概要。是什么驅(qū)動了我們進(jìn)行這項(xiàng)研究？我們用了什么樣的方法、主要發(fā)現(xiàn)。就研究動因來說，我們主要為政府未來制定相關(guān)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)政策建言獻(xiàn)策。對云計(jì)算產(chǎn)業(yè)來說，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)歷程、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈系統(tǒng)是如何構(gòu)成的、未來機(jī)遇挑戰(zhàn)是什么？從觀察者角度進(jìn)行闡述。第三部分，梳理中國云計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目及政策影響，提出未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議。為什么當(dāng)前云計(jì)算沒有成長起來？沒有看到成功點(diǎn)評應(yīng)用，關(guān)鍵障礙是什么？當(dāng)前有那么多云計(jì)算解決方案提供商，他們的核心價值在什么地方，我們進(jìn)行梳理。

首先對中國云計(jì)算從市場和產(chǎn)業(yè)兩個緯度進(jìn)行發(fā)展現(xiàn)狀梳理和未來展望。對于云計(jì)算的定義來說，100個人有100個定義，這個問題，我們在訪問發(fā)改委相關(guān)制定者來說，他們說云計(jì)算到底是怎么定義的？每個專家可以有不同的理解，我們也不在乎你們是怎么來定義的。我們在意的是云計(jì)算的本質(zhì)到底是什么？根據(jù)我們的研究包括結(jié)合相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)思路，我們認(rèn)為云計(jì)算是一種通過網(wǎng)絡(luò)的方式來交付計(jì)算資源新興商業(yè)模式，如果沒有網(wǎng)絡(luò)，一個單機(jī)版計(jì)算資源共享并不能稱為云計(jì)算，計(jì)算的能力一定是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳遞的，第二，它的目的是為了進(jìn)行計(jì)算資源的高效化，為了節(jié)約計(jì)算資源，而不是更多重復(fù)浪費(fèi)資源。最后，云計(jì)算發(fā)展目的是為了提高這些企業(yè)信息化水平，目的非常明確。

李總提到云計(jì)算已經(jīng)被稱作IT產(chǎn)業(yè)第三次浪潮，第一次浪潮是大型機(jī)浪潮，第二次是微型機(jī)浪潮，第三次是云計(jì)算浪潮。當(dāng)前云計(jì)算，我們和主流國家就市場應(yīng)用層面來說沒有太大的差異。2007年最早由谷歌提出云計(jì)算，中國云計(jì)算市場在2008年已經(jīng)看到大小的云計(jì)算典型案例，包括大型企業(yè)私有云興建，以及到今年混合云建設(shè)。當(dāng)前中國市場規(guī)模以及當(dāng)前中國典型云計(jì)算案例來說，跟美國、歐洲國家來比，我們絲毫不落后。

在2010年到2015年我們會看到更多公共云、私有云、混合云典型案例，從2010年到2015年才會真正成長起來，因此云計(jì)算才能達(dá)到一開始設(shè)想的目標(biāo)，像水、電、煤氣一樣成為數(shù)據(jù)資源，我們設(shè)想云計(jì)算未來是獲得終端就可以獲得任何你想要的計(jì)算資源。

我們常說云計(jì)算是龐大的系統(tǒng)，云計(jì)算是囊括將所有ICT相關(guān)廠商計(jì)入在內(nèi)的復(fù)雜巨大系統(tǒng)，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景概念圖（見圖），核心是用戶（政府、個人、企業(yè)），這是從需求層面來說。從供應(yīng)商來說，技術(shù)設(shè)施提供商、硬件廠商、存儲廠商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，中間層是PDS以及關(guān)鍵的SaaS廠商，云計(jì)算為什么有這么大的應(yīng)用前景？是因?yàn)橛芍袊罅看嬖谟薪?千萬中小企業(yè)，并不是所有的中小企業(yè)有采購預(yù)算，維持自己的數(shù)據(jù)中心和計(jì)算能力。通過云計(jì)算就可以讓他們通過資本投入變成日常投入，比如我原先要投入100萬搭建自己的網(wǎng)關(guān)、計(jì)算平臺，云計(jì)算興起后，每個月承擔(dān)幾千塊錢就可以有相關(guān)的計(jì)算能力，對中國7000萬中小企業(yè)來說無疑是巨大的利好，還有大量的云眾生，中國有強(qiáng)大人口國家來說，能夠讓每個用戶通過簡單的數(shù)據(jù)終端就可以獲得計(jì)算能力，才是最重要的。危機(jī)在這些廠商供應(yīng)商、需求方，我們又可以發(fā)現(xiàn)云計(jì)算提供商、運(yùn)維提供商等，云計(jì)算已經(jīng)把所有的IT產(chǎn)業(yè)從業(yè)者都囊括進(jìn)來。這也是我們?yōu)槭裁丛谥袊l(fā)現(xiàn)幾乎每個人都在口頭上說云的事情。

這張圖景（見圖）是我們總結(jié)的當(dāng)前中國2010年以來主要的城市興建云計(jì)算中心的全景概念圖，北京、天津、無錫、成都等都在興建自己的云計(jì)算中心。

為什么發(fā)展云計(jì)算？云計(jì)算對中國產(chǎn)業(yè)有什么好處？政府為什么要推動這件事情？市場前景在哪里？對社會來說可以推動社會經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，中國的經(jīng)濟(jì)如何進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級？我們不能一直做世界的制造工地，我們要向產(chǎn)業(yè)鏈的高端來發(fā)展、轉(zhuǎn)型。抓住了云計(jì)算能夠囊括所有的IT從業(yè)者機(jī)會，我們可以推動中國信息技術(shù)建設(shè)建設(shè)，大大推動信息化進(jìn)程。剛才講到7000萬中小企業(yè)，他們的進(jìn)程將會因?yàn)樵朴?jì)算出現(xiàn)發(fā)生徹底的改變。我們可以構(gòu)建更龐大生態(tài)系統(tǒng)，整體推動中國的IT產(chǎn)業(yè)。

并不是所有的云計(jì)算技術(shù)都是新興的，里面有繼承性的，包括原先的SaaS技術(shù)，在云計(jì)算里得到傳承和推進(jìn)，通過云計(jì)算發(fā)展可以提升中國科技能力，對企業(yè)來講，可以降低總體運(yùn)營成本，從資本性投入變成日常投入。我們可以通過云計(jì)算來對數(shù)據(jù)中心進(jìn)行整合，本來需要100臺機(jī)器現(xiàn)在變成10臺，包括跟節(jié)能減排建設(shè)目標(biāo)相吻合。

最后一條講支撐中小企業(yè)信息化，因此推動中國社會的進(jìn)步。中國云計(jì)算市場規(guī)模來說，我們知道云計(jì)算產(chǎn)業(yè)來說，不同的機(jī)構(gòu)、不同研究者給出不同規(guī)模，根據(jù)賽迪顧問觀察來說，2010年預(yù)測市場規(guī)模沒有那么樂觀，市場層面形成規(guī)模大概167億，未來可能保持每年超過40%或者50%的負(fù)荷增長率，到2012年市場規(guī)模會超過600億。我們所謂市場規(guī)模觀察是從硬件社會銷售、收入、軟件層面銷售、服務(wù)銷售、其他SaaS相關(guān)服務(wù)收費(fèi)等來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的。

下面從市場供應(yīng)層面來看需求方到底關(guān)注什么？供應(yīng)方來說會有哪些提供方案？現(xiàn)在進(jìn)行梳理。我們知道用戶的類別可能千差萬別，逃不出這三個形態(tài)，政府用戶、企業(yè)用戶、個人用戶。根據(jù)我們對政府相關(guān)調(diào)研，歸納出每個用戶核心關(guān)系不一樣。對政府來說數(shù)據(jù)安全擺在第一位，一直在問云計(jì)算發(fā)展對中國產(chǎn)業(yè)會不會形成一定的安全隱患？數(shù)據(jù)交給相關(guān)運(yùn)營商、相關(guān)的供應(yīng)商進(jìn)行保管，數(shù)據(jù)會不會泄露？會不會有更好的方法，能不能有第三方頒發(fā)資質(zhì)，不至于把數(shù)據(jù)泄露出去？政府是標(biāo)準(zhǔn)的制定者，我們知道現(xiàn)在中國工信部已經(jīng)成立了云計(jì)算應(yīng)用服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)工作組，標(biāo)準(zhǔn)初稿已經(jīng)出來，相信大家很快就能看到這個稿件。

政府也關(guān)心產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，政府推動產(chǎn)業(yè)，是要拉動一批企業(yè)成長起來，讓相關(guān)從業(yè)者卷入進(jìn)去，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。企業(yè)發(fā)展好了，吸納就業(yè)了，稅收也有了，政府經(jīng)濟(jì)上去了。對企業(yè)來說，企業(yè)關(guān)心的是我可以做云計(jì)算，云計(jì)算相關(guān)利益好處我已經(jīng)看到了，有沒有成功案例來借鑒？軟件服務(wù)提供商安全性怎么樣、云計(jì)算服務(wù)提供商經(jīng)驗(yàn)怎么樣等是他們關(guān)心的問題。另外，我購買云計(jì)算是巨大的投資，我的TCO、投資回報(bào)率什么時候能收回？這也是他們關(guān)心的方面。而對終端消費(fèi)者來說，他們不會關(guān)注后臺數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算中心搭建，他們只關(guān)心我從哪家供應(yīng)商獲取計(jì)算資源，我能放心，哪家的口碑好？因此口碑和用戶數(shù)量對終端用戶來說是關(guān)注的。

從用戶需求方以及用戶供應(yīng)方兩層面來說，中間的鴻溝，我們來對世界當(dāng)前主流的提供商進(jìn)行整體評估，從政府、用戶、消費(fèi)者價值三方面進(jìn)行展開。政府關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，包括對產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)到底怎樣，我們梳理一下當(dāng)前主流供應(yīng)商，就微軟來說，微軟號稱是對自己生態(tài)系統(tǒng)投入是龐大，自己盈利一塊錢，讓生態(tài)系統(tǒng)得利18塊錢，微軟系統(tǒng)相對是開放的，能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行帶動作用。IBM概念是智慧地球、智慧城市。先把智慧城市搞定，再分行業(yè)智慧醫(yī)療、智慧水。IBM有自己完整的硬件咨詢服務(wù)等，IBM從基礎(chǔ)硬件到軟件和服務(wù)全系列產(chǎn)品，可以為用戶提供完整解決方案。惠普和IBM是形成戰(zhàn)略關(guān)系的供應(yīng)商，惠普有自己的完整硬件系統(tǒng)，從硬件到網(wǎng)絡(luò)、軟件、咨詢服務(wù)等。甲骨文自從并購SUN以后，它學(xué)習(xí)的思路可能是IBM一家通吃的思路。谷歌平臺，對大量軟件開發(fā)商包括高校教育機(jī)構(gòu)，云計(jì)算最早期推動者，谷歌是主要發(fā)起者之一。谷歌在全球有上百萬臺高性能計(jì)算機(jī)，對它來說除搜索之外，大部分機(jī)器是閑置的，它把這些閑置資源承租出去，這是它初始的想法。無論谷歌有沒有真正撤出中國，它在中國市場表現(xiàn)相對來說少了一點(diǎn)，更多是軟件開發(fā)者、愛好者、政府機(jī)構(gòu)用戶的支持。

對企業(yè)來說，主流云計(jì)算平臺，它在中國有哪些典型成功案例，無論是政府案例還是私有云案例，對他們來說最終還是要服務(wù)于企業(yè)。對企業(yè)來說，價值在于成功案例。在國內(nèi)，微軟的成功案例包括蘇州風(fēng)云在線、杭州云計(jì)算開發(fā)培訓(xùn)平臺、上海云計(jì)算應(yīng)用孵化中心的“健康云”和“中小企業(yè)云”等獲得了客戶的認(rèn)可。IBM國外成功案例包括越南電信（VNTT）、貴州移動、黃河三角洲云計(jì)算中心等。HP在國內(nèi)外的成功案例和客戶包括新加坡電信、Verizon、Continental Airlines等。甲骨文在國內(nèi)外的成功案例包括，哈佛醫(yī)學(xué)院等等，谷歌不多說了，它和清華大學(xué)有典型的合作。VMWARE成功案例包括Republic銀行、中國人壽等。

對于終端消費(fèi)者價值來說，我們是看你有沒有直接面向最終客戶提供服務(wù)，就微軟來說，有自己的Live Messenger、MSN、Hotmail等，以及手機(jī)Windows Mobile到PC等。

針對中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)、市場、生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀以及當(dāng)前用戶主要關(guān)切，用戶核心憂慮以及中間鴻溝，我們在最后一部分會對中國政府的相關(guān)決策者包括相關(guān)政策制定者提供這樣的分析和對策、建議。我們知道云計(jì)算興起不管在中國市場上引起了廣泛的關(guān)注，對于全球其他國家來說，無論發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，他們已經(jīng)注意到云計(jì)算是第三次IT浪潮興起，美國的基本態(tài)度是什么？典型案例是什么？包括歐洲基本政策是什么、基本態(tài)度是什么？有沒有打算興建云計(jì)算中心以及長遠(yuǎn)規(guī)劃？包括日本對云計(jì)算是怎么看待的？有沒有打算介入這件事情？印度怎樣看云計(jì)算？賽迪顧問前段時間進(jìn)行了深入的研究，相信大家手頭上面有紙質(zhì)版研究上面有更詳細(xì)的介紹。這里給出簡單總結(jié)和概念。

我們知道美國奧巴馬認(rèn)定專職人員做云計(jì)算相關(guān)事宜，美國NIST也介入云計(jì)算相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、美國國務(wù)總局、航空航天局、能源部都有自己的計(jì)劃，歐洲對云計(jì)算態(tài)度相對是謹(jǐn)慎的，但是它對云計(jì)算產(chǎn)業(yè)是緊密關(guān)注的，英國對歐洲大陸一直是虎視眈眈，處于觀望態(tài)度，在歐洲分成歐盟和英國兩個層面來看，歐盟推出第七框架計(jì)劃，英國推出G-Cloud，日本也在仔細(xì)評估云計(jì)算對日本競爭力到底有怎樣的影響工作，印度主要通過電子政務(wù)發(fā)展自己電子政府服務(wù)計(jì)劃，它打算通過發(fā)展自己的公共云服務(wù)，來覆蓋90%市民服務(wù)。

中國政府從中央層級，發(fā)改委、工信部、科技部對云計(jì)算怎么看待？他們未來是否要下大力氣推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展？地方政府就不用說了，大大小小上百個地方政府典型案例，我們能夠清晰看到地方政府對云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展、以及云計(jì)算中心建設(shè)非常熱情，投入也非常巨大。對于中央層級政府來說，經(jīng)過兩年的政府的火熱之后，我們訪談相關(guān)制定決策者來說，他們表示，我們不能對市場上這么熱的云計(jì)算概念視而不見，11月份看到《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》，這是中央政府對云計(jì)算發(fā)展的明確表示。

我們只要認(rèn)識到云計(jì)算本質(zhì)是什么？就是通過網(wǎng)絡(luò)來提高、節(jié)約計(jì)算資源利用率，提高中小企業(yè)信息化水平，推動相關(guān)解決方案提供商，滿足市場需求，只要能把握住這樣核心本質(zhì)，無論未來變成什么計(jì)算，政府也都會力推到底。政府的表態(tài)基本上對云計(jì)算在中國發(fā)展定了調(diào)，就是要一推到底。

對賽迪顧問來說，我們作為政府的決策支撐機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)和市場觀察者、研究者，我們對中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從政府政策、對策層面提出六個主要政策建議。

第一，充分利用云計(jì)算發(fā)展機(jī)遇，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前已經(jīng)發(fā)展起來，對云計(jì)算產(chǎn)業(yè)來說，可以看得見的好處，我們可以相見的。對政府來說，基本態(tài)度還是要持正面肯定，對未來發(fā)展是要抓住這樣的發(fā)展機(jī)遇，下定決心把中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)推進(jìn)下去，對中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級也有很大的好處。

第二，對于云計(jì)算新興無論是技術(shù)模式、商業(yè)模式、運(yùn)營模式等，我們都可以從相關(guān)層面發(fā)現(xiàn)云計(jì)算模式創(chuàng)新，新興模式處于萌芽和成長狀態(tài)時候，我們是否要制定相對寬松政策環(huán)境，要它在探索階段發(fā)展，而不是限定框框。制定比較積極的發(fā)展政策，來為中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展過度到適度寬松環(huán)境，只要政府保持監(jiān)管敏銳心態(tài)，我想云計(jì)算安全等問題都會迎刃而解。

第三，政府自己思路，著力試點(diǎn)示范，由點(diǎn)到面。

第四，建議政府提高管理精細(xì)化程度。比如說一些電信牌照發(fā)放、云計(jì)算安全細(xì)分領(lǐng)域，我們是否要把它劃成更細(xì)分的領(lǐng)域，讓不同的業(yè)務(wù)部門來進(jìn)行細(xì)分領(lǐng)域的監(jiān)管，而不是一刀切的政策，讓所有的管理措施全部統(tǒng)一，這樣對云計(jì)算紛繁復(fù)雜發(fā)展模式來說未必有利。

第五，突出資源整合能力，主抓有國際競爭力的標(biāo)桿企業(yè)，形成行業(yè)應(yīng)用示范。這些企業(yè)成長起來了，云計(jì)算下游廠商才能跟著順勢而起。

第六，積極擴(kuò)大與他國政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，推進(jìn)世界級的中國云計(jì)算實(shí)踐。最后，把中國的云計(jì)算相關(guān)成功實(shí)踐推廣成世界級云計(jì)算實(shí)踐，對中國本土云計(jì)算發(fā)展提供商發(fā)展也是有幫助的。

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